手机市场已经探底,供应链加快回温

Release date:2023-10-30

文章来源:集微网


随着华为Mate 60系列购机热潮、苹果iPhone 15系列发布,以及国内市场、新兴市场逐步好转,全球智能手机市场已经探底,且呈现复苏迹象。华为、小米、传音等手机厂商纷纷提高销售预期,增加零部件备货,促进了手机供应链加快回温。

供应链消息人士指出,小米、传音对下半年智能手机市场抱有较高的期待,小米将2023年智能手机出货目标从1.4亿部提高至1.55亿部,传音也将年出货目标从7000万-8000万部提高至9000万部。华为则将2024年智能手机出货目标定为6000万~7000万部,相比今年将实现翻番。

手机厂商对市场预期的提高,有助于带动供应链价格上涨,改善供应链厂商经营环境。今年前三季度,手机厂商普遍存在高库存,拉货需求疲软,供应链厂商面临巨大的经营压力,有的甚至出现持续亏损,但是第三季度随着库存基本见底以及华为新机热卖,手机厂商对供应链需求将持续增加,给供应链厂商带来一道曙光。

目前,国内柔性OLED已经在涨价的路上。随着华为Mata 60系列热卖,以及其他手机厂商持续高端化,使国内柔性OLED需求陡增,造成结构性供应紧张的局面。供应链消息人士向集微网透露,近日,国内柔性OLED面板开始涨价,涨幅在10%以内。

存储芯片也进入涨价的通道。由于美国、韩国等存储芯片厂商启动减产奏效,供过于求的产业状况明显改善。进入第四季度,存储芯片开始涨价,明年第一季度、第二季度也有望持续涨价。TrendForce报告指出,第四季度手机用 DRAM合约价季涨幅预估将扩大至13%~18%。NAND Flash方面,eMMC、UFS第四季度合约价涨幅约10%~15%,预估明年第一季度Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC、UFS)合约价仍会继续涨,涨幅则视后续原厂是否维持保守的投产策略,以及终端是否有实质买气支撑而定。

值得注意的是,华为智能手机供应链迎来了发展的春天。Mate 60系列引爆市场,持续拉动手机供应链成长。欧菲光、歌尔股份业绩皆曾因苹果订单而受挫,如今华为订单让他们继续成为焦点,股价持续看涨。南芯科技也因为华为订单效应业绩大涨,第三季度营收预计同比增长96.56%到103.98%。供应链消息人士透露,因为华为订单,南芯科技电荷泵充电管理芯片出现缺货的现象。

除此之外,其他供应链产品也在逐步好转。力积电总经理谢再居表示,随着圣诞节等传统消费节庆到来,部分客户出货旺盛,手机驱动 IC、CMOS 影像传感器需求有增加趋势,订单能见度达一个季度、甚至超过,电源管理IC有回温迹象,特殊存储器产品单价也回升。

随着供应链市场环境转暖,部分厂商对第四季度或者全年业绩预期更加乐观。谢再居说,展望第四季度,随着供应链库存降至合理水位,手机使用的面板驱动IC及监控系统的影像传感器需求增加,特殊存储器产品单价也有回升趋势,预期第四季度力积电营收可望增长4%至6%。村田制作所社长中岛规巨 (Norio Nakajima) 近日也表示,低价智能手机正在带动销售,本会计年度和下一会计年度整体市场出货量,均有望实现个位数百分比增长。

目前尽管供应链市场整体向好,但是供应链恢复节奏各不相同,也有一些供应链厂商依然深陷泥潭。欣兴董事长曾子章表示,载板复苏需等明年第二季度。供应链消息人士指出,目前驱动芯片供货能力远超市场需求,可能还将继续降价。



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